37万亿投资促环保13股受大单逆市追捧

这是对中央经济工作会议关于环保提议的具体行动之一。中央经济工作会议提出，要加快重点能源生产基地和输送通道建设，积极有序发展新能源；要严格目标责任和管理，完善评价考核机制和奖惩制度，强化节能减排政策引导，加快建立节能减排市场机制；要加强环境保护，重点抓好大气、水体、重金属、农业面源污染防治；要坚持建设性参与应对气候变化国际谈判和合作；全面改革资源税制度，研究推进环境保护税改革。

分析人士表示，节能环保产业作为七大战略新兴产业之首，承担着经济转型重任，“十二五”环保投资达3.7万亿元，较“十一五”增长70%以上。规划期首年环保投资增速较慢，次年规划发布完毕之后，投资增速大幅攀升。

主力资金争夺13股

据《证券日报》市场研究中心统计，昨日上证指数冲高回落，量能进一步萎缩，收盘2215.93点，下跌2.31点，但受到中国环境保护大会召开的提振，CDM项目概念指数逆市上涨，涨幅达0.44%，板块中上涨股占五成，不过节能环保指数则由于前两个交易日反弹力度较大出现小幅回落，显示出节能环保类个股走势的分化。昨日节能环保指数下跌1.12%，成交额达86.64亿元。

从大单资金流向看，节能环保板块指数同样出现分化，与本次环保大会相关的个股被主力资金追捧。

统计显示，161只交易中的节能环保股昨日合计大单资金净流出39192.3万元，其中，大单资金净流入的个股达76只，占该板块交易中个股总数的47.2%，大单资金净流入的个股合计流入资金9381.32万元。

另外，大单资金流出的个股达83只，占板块交易股总数51.55%，合计大单资金流出达48573.6万元。

昨日，大单资金净流入最多的节能环保股是东源电器(002074)，合计大单资金净流入956.33万元，最新收盘价8.86元，涨幅3.14%，换手率7.69%。公司成立了环保项目事业部和风电项目事业部，以进一步加快环保项目及风电项目建设的进程。公司在通州市十总镇东源科技园投资建设环保节能设备项目，进行环保除尘设备、污水处理设备的研究、开发、生产、销售。公司预计2011年净利润同比增长50%－80%（2010年净利润2739万元），原因是公司主要产品销售形势良好。

其余昨日大单资金净流入超过200万元的节能环保股还有：泰达股份(000652)、桑德环境(000826)、勤上光电(002638)、中科三环(000970)、三维丝(300056)、碧水源(300070)、威孚高科(000581)、安泰科技(000969)、国电南瑞(600406)、烟台冰轮(000811)、青岛碱业(600229)、富春环保(002479)等12只个股。

政策利好促产业升级

12月20日,第七次全国环保大会正式召开，本次大会主要议题是回顾“十一五”我国环保工作，同时部署“十二五”期间的任务。通过此次会议，有望将节能减排任务落实到各省市，同时会后将出台一系列产业规划和配套政策，真正利好产业发展。

众所周知，环境质量与人均收入之间存在到U型曲线关系，收入提高后充裕的减污投资防止了环境进一步退化。我国在人均GDP在3000美元的时候，主要污染物排放达到峰值。而环保投资的高峰期一般滞后于环境污染高峰期的3-5年，在这一阶段，由于GDP基数不断增大，环保投资占GDP的比例继续攀升，环保投资规模将呈现爆发式增长。湘财证券预计“十二五”期间环保治理投资将达到3.7万亿元，较“十一五”增长70%以上。

环保产业外部性的特征决定政策是推动产业发展的决定性力量，湘

财证券表示，“十二五”期间环境经济政策将成为政策建设的重点，相关的经济政策将直接催生环保行业的投资需求，并理顺环保行业主要依赖政府投资的局面，打开环保企业的市场空间。如主要经济政策（环境税等）在2012年出台，将推动相关行业投资需求迅速爆发。

“升级”是“十二五”环保产业的主旋律。申银万国认为，《环境服务业“十二五”规划》等相关政策的出台，将促使产业重心逐渐由上游设备、中游工程建设向下游运营延伸，由传统的装备制造业向高科技产业和服务业转移，从而带来产业升级。“十二五”期间环境服务业将占产业总值的1/3以上。理念升级为魂，从相对长期的角度，环保产业会由末端污染治理转向生态修复，转向资源循环利用，预计在“十三五”期间这一转变才会成为环保产业的主流，但仍然可以看到相关领域的快速兴起，其中土壤和生态修复市场启动以及循环经济工业园区的崛起就是很重要的表现。而诸如首创股份(600008)在海水淡化，建工修复、杭州大地环保在土壤修复，以及光大环保、桑德环境、东江环保等在环保工业园领域的布局无疑抢占了市场先机，建议持续关注。

PM2.5概念股有望受益

近期最受关注的PM2.5是寻找受益个股的重要线索。相较于水污染、固废污染物处理，近来全国各地频发的雾霾天气引发了政府和公众的高度关注，其中的元凶微颗粒PM2.5几近“一夜成名”。业内人士认为，由PM2.5监测、治理等引申出来的投资机会，值得投资者关注。在环境监测仪器设备、大气污染治理设备、空气净化设备等环保细分行业，相关个股将直接受益PM2.5治理带来的机会。

对此，光大证券(601788)建议投资者长期积极关注固废处理龙头桑德环境，脱硝技术领先者龙源技术(300105)等股票。

国元证券(000728)表示，我国积极推进经济转型，节能环保等战略性新兴产业将受到重视。十二五减排硬约束指标已经明确，制度和政策指引频出。膜技术、垃圾焚烧、污泥处置、脱硝等技术和设备被列入产业规划，将受到重点支持，看好固废处置、脱硝和膜技术的前景。给予环保行业“推荐”的投资评级，上市公司中桑德环境、碧水源、国电清新(002573)、永清环保(300187)等具有较强的投资价值。

“十二五”期间投资机会来自传统领域的稳定增长和新兴领域的主题投资，在传统领域，申银万国建议关注一些业绩增长较为明确，或者延期项目进入正常交货周期从而带来业绩释放的企业，如碧水源、万邦达(300055)、桑德环境、国电清新和九龙电力(600292)；主题投资方面，则建议关注涉及新兴领域概念的标的，如永清环保、富春环保等。

强烈看好2012年环保行业投资机会。银河证券认为，主要原因是估值优势和政策催化剂。明年环保运营公司的平均动态市盈率已经不足20倍，环保设备公司的估值在30倍左右，这就是环保板块的底部。同时，环保大会有望近期召开，将进一步明确国家对环保行业的支持力度。明年环保行业业绩有支撑、未来成长性明确和估值安全边际较高的龙头企业，行业整合及资产注入有望带来超预期的业绩增长，可以给予重点公司估值溢价。重点推荐桑德环境、碧水源、龙源技。

从中长期看，2012年环保行业发展迎来拐点展望2012年全年，国信证券认为，细分行业有望在专项规划指导下，逐渐步入业绩兑现期：一是通胀和经济增速双双回落打开环保价格调整和政策放松窗口，二者将为各项经济配套政策的推出创造条件。二是，2012年专项规划集中出台，政策从宏观到中观，细分行业发展有纲可循。三是，环保约束性指标确定5年总需求，在前两点因素下投资迎来拐点，呈“前低后高”走势。个股方面，短期看好，仍立足于有资金优势，或能受益于价格上涨的个股。中长期从增长可持续性角度出发，选择能较大受益于政策放松，或产业链延伸打开市值成长空间的个股。推荐碧水源、兴蓉投资(000598)、桑德环境、维尔利(300190)。关注武汉控股(600168)（水价上调）。

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